A Rome les États Généraux du Marché de l'Alimentation et des Boissons sur les défis du secteur

L'événement annuel est organisé par Italgrob, la Fédération italienne des distributeurs Horeca, en collaboration avec le Groupe italien des expositions.

ROMA - Les enjeux, opportunités de la chaîne de distribution et les principales tendances de consommation du secteur dans un contexte économique en constante évolution.Ce sont quelques-uns des sujets abordés à Rome, au siège de Confindustria, lors de l'événement annuel des États généraux du marché de l'alimentation et des boissons en Italie, organisé par Italgrob, la Fédération italienne des distributeurs Horeca, en collaboration avec le Groupe italien des expositions. Présents, entre autres, Antonio Portaccio, président d'Italgrob, Dino Di Marino directeur général d'Italgrob, Flavia Morelli, directrice des expositions collectives du Groupe italien d'expositions, Alessandro Fontana, directeur du Centre d'études Confindustria, Carlo Alberto Buttarelli, président de Federdistribuzione, Vittorio Cino, directeur général du Centro Marca, Roberto Calugi, directeur général de la Fédération italienne des entreprises publiques (Fipe), Giangiacomo Pierini, président d'Assobibe, Federico Sannella, vice-président d'AssoBirra, Ettore Fortuna, vice-président -président de Mineracqua, Corrado Peraboni, PDG du groupe italien d'exposition.

Au cours de la réunion, la présentation de l'étude de la société d'études et d'analyses de marché Circana a eu lieu avec Marco Colombo, Global Solution Delivery de Circana, qui s'est concentré sur les tendances et les questions critiques pour 2024.Selon les données publiées par Circana, après les années difficiles marquées par la pandémie de Covid-19, la reprise du secteur de la vente de boissons a été soutenue jusqu'à fin 2023 par le climat de confiance positif et une augmentation de la demande intérieure malgré le frein inflationniste mais surtout par la dynamique climatique, par la croissance continue du tourisme, tant national qu'international.Le défi pour les distributeurs était de gérer les urgences de disponibilité des produits en saison et l'augmentation continue des prix d'achat.
Les premiers signes de difficultés enregistrés fin 2023 se sont ensuite confirmés au cours des mois suivants, et bien que les principaux indicateurs macroéconomiques soient restés en territoire positif, l'indice de confiance des consommateurs, bien que meilleur qu'au début de 2024, reste au niveau le plus bas des 7 dernières années, atteignant progressivement un niveau de inquiétude.Cet indice est directement corrélé à la propension à la consommation hors domicile mesurée par la fréquentation des points de consommation finale, qui reste sensiblement stable, et à la dépense moyenne, dont la croissance semble se contracter progressivement au cours de l'année.Dans ce contexte, les effets sur les volumes au cours des neuf premiers mois de 2024 montrent une stabilité critique pour le secteur de l'Alimentation Hors Foyer (+2,4% dans les Distributeurs Automatiques, -6,9% dans le Cash&Carry), contre une compression de la consommation intérieure (- 0,8% en Distribution Moderne) ;dans le même temps, le chiffre d'affaires est affecté par le retour du facteur d'inflation et une composante de réduction de la valeur du mix.

En ce qui concerne inflation, le canal long montre également une plus grande inertie dans la réduction progressive, s'établissant autour de 4%, supérieur au 1,7% du commerce de détail à grande échelle (janvier-septembre 2024), mais ces derniers mois en baisse marquée par rapport à l'Istat. données sur l’indice des prix par consommation des Services d’Hôtellerie-Restauration entre 5,5 et 5 points.Le distributeur de boissons agit, une fois de plus, comme limiteur de prix pour des hausses de prix particulièrement impactantes en haute saison, caractérisée cette année par des conditions climatiques très variables.2024 a représenté un tournant pour les distributeurs de boissons qui ont dû fonctionner en équilibrant la construction d'une proposition de valeur distinctive sur l'assortiment, le positionnement prix, le niveau de service et la caractérisation du portefeuille, avec les besoins du marché afin de soutenir une croissance qui n'est plus considérée comme acquise.

Le facteur mix (ou portefeuille) a été déterminant dans les résultats jusqu’en septembre 2024 :la croissance des volumes a été réalisée sur des produits dont le prix au litre est inférieur à la moyenne de la catégorie, le consommateur s'orientant vers des produits « moins chers » avec un distributeur contraint par ses clients à s'adapter.Cela était particulièrement vrai pour les boissons alcoolisées, les spiritueux, les vins et les vins mousseux, qui ont été le moteur de la croissance ces dernières années et qui ont montré en 2024 les premiers signes de souffrance.Le rôle de l'innovation devient d'autant plus important qu'elle continue de croître en termes de contribution aux ventes avec un ratio chiffre d'affaires/volume plus proportionné et qui pèse encore relativement peu dans l'offre globale (seulement 12% du chiffre d'affaires 2024 est lié à des produits lancés en 2024). les six dernières années).

Le sénateur Matteo Gelmetti, présentateur du registre national de distribution DDL Horeca, a expliqué dans un message vidéo que « avec ce DDL, nous avons voulu tracer le nouveau chemin pour la reconnaissance de l'Horeca, un secteur très important et stratégique qui malheureusement est resté invisible pendant de trop nombreuses années.Un secteur qui a des chiffres importants, très significatifs, qui doit bénéficier de la bonne attention de la part du gouvernement.Ce projet de loi met un point sur un sujet évoqué depuis de trop nombreuses années et permet d'accéder à toutes les offres que le ministère de l'Entreprise et du Made Italy peut proposer aux personnes inscrites dans un registre régulièrement inscrit.

Deuxième Antonio Portaccio, Président d'Italgrob, « la nomination d'aujourd'hui a mis en évidence l'aspect synergique et inclusif d'Italgrob sur certains aspects.Tout d’abord, la vitalité et la recherche constante, au niveau institutionnel, pour ouvrir des tables de dialogue pour parvenir à une reconnaissance politique de la catégorie qui dormait depuis de trop nombreuses années au bord de l’invisibilité.Deuxièmement, l'inquiétude quant à la contraction de la consommation en relation avec la forte baisse du pouvoir d'achat des familles.Enfin, un avertissement à tous les acteurs de la supply chain sur les choix de politique commerciale relatifs à la hausse des prix, à mettre en œuvre l'année prochaine afin de ne pas contribuer davantage à une réduction de la consommation avec toutes les conséquences dramatiques, notamment en termes d'emploi. , cela résulterait de ce scénario ».

Corrado Peraboni, PDG d'Italian Exhibition Group, a observé que « le partenariat entre Italgrob et Italian Exhibition Group a une valeur stratégique très importante.La tenue de la 14ème édition du International Horeca Meeting, qui se tiendra à Rimini dans le cadre de Beer&Food Attraction en février 2025, en est la confirmation.L'International Horeca Meeting est un événement de grande importance pour l'IEG et représente le phare d'orientation pour l'avenir du secteur Horeca, où est retracé chaque année l'état de l'art de l'industrie des boissons, protagoniste de notre salon Beer&Food Attraction.

Deuxième Dino Di Marino, Directeur Général d'Italgrob « le projet de loi établissant la liste spéciale des entreprises de distribution Horeca représente une initiative fondamentale non seulement pour les distributeurs mais aussi pour le marché.Cette liste spéciale donnera une identité précise aux distributeurs italiens Horeca qui s'inscrivent, une reconnaissance qui leur permettra de profiter d'initiatives politiques administratives et fiscales dans le but d'améliorer les services offerts aux entreprises opérant dans le secteur de la distribution par canal Horeca et de leurs utilisateurs finals.Italgrob sera toujours à l'avant-garde de ce chemin visant à innover, à trouver de nouvelles solutions et à mettre en œuvre des synergies positives, comme nous avons voulu l'écrire clairement dans la revendication de la prochaine édition du Rendez-vous International Horeca.Le rôle de l'opérateur de distribution apparaît de plus en plus central au sein d'une chaîne de valeur, comme celle du marché de la consommation hors domicile, qui représente un atout fondamental pour l'économie du pays, ainsi qu'un secteur d'une valeur culturelle et sociale extraordinaire.

Flavia Morelli, Directeur des Expositions du Groupe Italien des Expositions, a souligné que « International Horeca Meeting est l'un des fleurons de Beer&Food Attraction, qui atteint sa dixième édition après le succès de l'année dernière, témoigné par la présence de plus de 41 mille opérateurs du monde Horeca.IHM mettra en valeur la chaîne de boissons combinée à l'alimentation dans un contexte de salon qui impliquera l'ensemble de l'industrie du bar avec les deux nouveautés du Mixology Village et de l'espace Sparkiling & Mix.Pendant trois jours, des réunions d'affaires alterneront avec des opportunités de développement professionnel grâce au vaste programme de conférences proposé par IHM'.

Alexandre Fontana, directeur du Centre d'études Confindustria, a expliqué comment « l'économie italienne montre des signes de résilience compte tenu du contexte défavorable ».Pour 2025 nous estimons +0,9% du PIB, cependant de nombreuses inconnues restent liées au contexte international.En ce sens, les choix économiques de la nouvelle administration Trump, le ralentissement de l’économie allemande et la crise politique qui en résulte ainsi que l’évolution des guerres en cours sont remarquables.Un problème particulièrement important concerne la demande européenne qui reste structurellement faible en raison de l'inflation et des taux toujours élevés.

Suite au discours de Luca Pellegrini, Président de TradeLab, s'est concentré sur une analyse des canaux de débouchés pour la consommation d'aliments et de boissons et sur l'impact de certains facteurs tels que l'inflation, bien que en baisse, sur la dynamique de consommation.De la valeur d'avant la pandémie de 85 milliards d'euros (2019) et après la chute à 53 milliards en 2020, on a assisté à une reprise progressive :68 milliards en 2021 jusqu'à 99 milliards d'euros en valeur en 2023, alors que pour 2024 on prévoit 101 milliards.De l'analyse continue des visites par TradeLab, il ressort qu'il y a eu une baisse entre mars et juin, avec une reprise temporaire en juillet et une nouvelle baisse entre août et septembre.Le petit-déjeuner s’agrandit, les déjeuners et dîners sont stables.Côté chaîne, meilleures performances pour les plats à emporter et pour les pizzerias et restaurants au-dessus de 35 euros pour une recette moyenne, tandis que les bars sont la chaîne la plus en difficulté.Cela est également dû à une saturation du marché du bar :depuis 2017, ils ont diminué de 23 000 unités.Le secteur de la restauration, qui a connu une forte expansion ayant doublé le nombre de points de vente, passant de 70 000 en 2010 à près de 150 000 en 2024, est désormais en train de se stabiliser.Même les chaînes, bien que en croissance ces dernières années, montrent des signes de saturation sur les principaux marchés et se tournent de plus en plus vers les zones émergentes.Prévisions positives pour 2025 sur les visites +0,9% avec une valeur de +2,8%.

Le rapport a également été présenté Antonio Faralla, PDG de Formind, sur les différentes occasions de restauration :« On retrouve une stabilité du petit-déjeuner avec une orientation vers des produits sains, une remodulation du déjeuner avec une augmentation des formats de service, une criticité de l'apéritif diurne de par son positionnement qui se reflète dans la consommation d'apéritifs unidoses.La situation de l'apéritif du soir est complexe, où les apéritifs alcoolisés traditionnels sont confrontés à une baisse de la demande, due à la fois au positionnement de l'offre de restauration et à la qualité et à l'innovation du service.Le soir, la fréquentation résiste, mais le style et les dépenses sont remodulés : par exemple, pour la bière pression, les boissons en verre 0,20 augmentent, tandis que celles en verre 0,40 diminuent ;cela indique à la fois la manière dont le consommateur résident limite ses dépenses mais reflète également une attitude décisive des nouvelles générations qui ont tendance à boire moins d'alcool, une tendance qui se confirme également dans le segment des spiritueux, où, à l'exception de quelques catégories, nous observons des signes clairs de diminution.Le canal net de la contribution des consommateurs non-résidents reflète un signe négatif de l'ordre de -4%.